จีนกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมลิเธียมทั่วโลกอย่างไร

เอเชียตะวันออกเป็นจุดศูนย์ถ่วงเสมอในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แต่ภายในเอเชียตะวันออก จุดศูนย์ถ่วงค่อยๆ เคลื่อนเข้าหาจีนในช่วงต้นปี 2000วันนี้ บริษัทจีนดำรงตำแหน่งสำคัญในห่วงโซ่อุปทานลิเธียมทั่วโลก ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ โดยคิดเป็นประมาณ 80% ของการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ในปี 2564 1 การแพร่กระจายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น โทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อปได้กระตุ้นการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปี 2543 และในปี 2020 นี้ การเปลี่ยนแปลงไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลกกำลังส่งกระแสลมเข้าสู่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนการทำความเข้าใจบริษัทลิเธียมในจีนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการนำ EV มาใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงขยับไปทางจีน

ความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่ได้รับรางวัลโนเบลหลายครั้งนำไปสู่การขายแบตเตอรี่ลิเธียมในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยสแตนลีย์ วิตติงแฮมในปี 1970 และจอห์น กู๊ดอีนอฟในปี 1980 แม้ว่าความพยายามเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างสิ้นเชิง แต่ก็ได้วางรากฐานสำหรับการพัฒนาครั้งสำคัญของดร. อากิระ โยชิโนะในปี 1985 ซึ่ง ทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความปลอดภัยและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์นับจากนั้นเป็นต้นมา ญี่ปุ่นเริ่มแข่งขันกันในช่วงแรกเพื่อขายแบตเตอรี่ลิเธียม และการเพิ่มขึ้นของเกาหลีใต้ทำให้เอเชียตะวันออกเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม

ภายในปี 2558 จีนแซงหน้าทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อเป็นผู้ส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรายใหญ่ที่สุดเบื้องหลังการเพิ่มขึ้นนี้คือการผสมผสานระหว่างความพยายามด้านนโยบายและการเป็นผู้ประกอบการที่กล้าหาญบริษัทที่ค่อนข้างใหม่สองแห่ง คือ BYD และ Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) กลายเป็นผู้บุกเบิกและปัจจุบันคิดเป็นเกือบ 70% ของความจุแบตเตอรี่ในประเทศจีน2

ในปี 2542 วิศวกรชื่อ Robin Zeng ได้ช่วยก่อตั้งบริษัท Amperex Technology Limited (ATL) ซึ่งกระตุ้นการเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2546 ด้วยการทำข้อตกลงกับ Apple เพื่อผลิตแบตเตอรี่ iPodในปี 2554 การดำเนินงานแบตเตอรี่ EV ของ ATL ได้แยกออกเป็น บริษัท คอนเทมโพเร็กซ์เทคโนโลยี จำกัด (CATL)ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 CATL ครอบครอง 34.8% ของตลาดแบตเตอรี่ EV ทั่วโลก3

ในปี 1995 นักเคมีชื่อ Wang Chuanfu มุ่งหน้าลงใต้สู่เซินเจิ้นเพื่อก่อตั้ง BYDความสำเร็จในช่วงต้นของ BYD ในอุตสาหกรรมลิเธียมมาจากการผลิตแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และการซื้อสินทรัพย์ถาวรของ BYD จาก Beijing Jeep Corporation ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่วงการยานยนต์ในปี 2550 ความก้าวหน้าของบีวายดีได้รับความสนใจจากเบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 BYD แซงหน้า Tesla ในการขาย EV ทั่วโลก แม้ว่าจะมาพร้อมกับข้อแม้ที่ BYD ขายทั้ง EV แบบบริสุทธิ์และแบบไฮบริด ในขณะที่ Tesla มุ่งเน้นที่ EV บริสุทธิ์เท่านั้น4

การเพิ่มขึ้นของ CATL และ BYD ได้รับความช่วยเหลือจากการสนับสนุนนโยบายในปี 2547 แบตเตอรี่ลิเธียมเข้าสู่วาระการประชุมของผู้กำหนดนโยบายของจีนเป็นครั้งแรก โดยมี "นโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์" และต่อมาในปี 2552 และ 2553 ด้วยการให้เงินอุดหนุนสำหรับแบตเตอรี่และสถานีชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า5 ตลอดปี 2553 มีระบบ ของเงินอุดหนุนที่จัดหาให้ $10,000 ถึง $20,000 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และมีไว้สำหรับบริษัทที่ประกอบรถยนต์ในจีนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากซัพพลายเออร์จีนที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น6 พูดง่ายๆ ก็คือ แม้ว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่ต่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้แข่งขันในตลาดจีน ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

การยอมรับ EV ในประเทศจีนได้ผลักดันความต้องการลิเธียม

ความเป็นผู้นำของจีนในด้านการนำ EV มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลว่าทำไมความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกจึงเพิ่มสูงขึ้นในปี 2564 รถยนต์ 13% ที่ขายในจีนเป็นรถยนต์ไฮบริดหรือ EV ล้วนๆ และคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นการเติบโตของ CATL และ BYD สู่ยักษ์ใหญ่ระดับโลกภายในสองทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนถึงพลังขับเคลื่อนของ EV ในประเทศจีน

เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น ความต้องการจึงเปลี่ยนจากแบตเตอรี่ที่มีนิกเกิลเป็นพื้นฐานกลับไปเป็นแบตเตอรี่แบบเหล็ก (LFP) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีความหนาแน่นของพลังงานค่อนข้างต่ำ (จึงเป็นช่วงที่ต่ำ)สะดวกสำหรับประเทศจีน 90% ของการผลิตเซลล์ LFP ทั่วโลกอยู่ในประเทศจีน7 กระบวนการเปลี่ยนจากนิกเกิลเป็น LFP นั้นไม่ยาก ดังนั้นจีนจะสูญเสียส่วนแบ่งบางส่วนในพื้นที่นี้โดยธรรมชาติ แต่จีนก็ยังปรากฏอยู่ อยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อรักษาตำแหน่งที่โดดเด่นในพื้นที่ LFP สำหรับอนาคตอันใกล้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา BYD ได้เดินหน้าผลักดันแบตเตอรี่ LFP Blade ซึ่งยกระดับความปลอดภัยแบตเตอรี่อย่างมากด้วยโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ใหม่ที่ปรับการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด BYD เปิดเผยว่า Blade Battery ไม่เพียงผ่านการทดสอบการเจาะเล็บเท่านั้น แต่อุณหภูมิพื้นผิวยังคงเย็นเพียงพออีกด้วย8 นอกจาก BYD จะใช้ Blade Battery สำหรับพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่างโตโยต้าและเทสลาก็กำลังวางแผนที่จะใช้แบตเตอรี่เบลดอยู่แล้วหรืออยู่แล้ว แม้ว่าเทสลาจะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง9,10,11

ในขณะเดียวกัน ในเดือนมิถุนายน 2022 CATL ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ Qilinต่างจาก Battery Blade ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิวัติมาตรฐานความปลอดภัย แบตเตอรี่ Qilin นั้นสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองมากขึ้นในด้านความหนาแน่นของพลังงานและเวลาในการชาร์จ12 CATL อ้างว่าแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้ถึง 80% ภายใน 10 นาที และใช้พลังงานแบตเตอรี่ 72% สำหรับการขับขี่ทั้ง ซึ่งเน้นการเติบโตอย่างมากในเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังแบตเตอรี่เหล่านี้13,14

บริษัทจีนรักษาตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในซัพพลายเชนทั่วโลก

แม้ว่างานของ CATL และ BYD ในพื้นที่ EV มีความสำคัญ แต่การมีอยู่อย่างมหาศาลของจีนในส่วนต้นน้ำไม่ควรมองข้ามส่วนแบ่งการผลิตลิเธียมดิบของสิงโตเกิดขึ้นในออสเตรเลียและชิลีซึ่งมีส่วนแบ่งทั่วโลก 55% และ 26%ในส่วนต้นน้ำ จีนมีสัดส่วนการผลิตลิเธียมเพียง 14% ของโลกเท่านั้น15 อย่างไรก็ตาม บริษัทจีนได้จัดตั้งบริษัทต้นน้ำขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการซื้อหุ้นในเหมืองทั่วโลก

ความสนุกสนานในการซื้อกำลังดำเนินการโดยผู้ผลิตแบตเตอรี่และคนงานเหมืองเหมือนกันตัวอย่างที่น่าสังเกตบางส่วนในปี 2564 ได้แก่ การซื้อ Tres Quebradas มูลค่า 765 ล้านดอลลาร์ของ Zijin Mining Group และการซื้อ Cauchari East และ Pastos Grandes จำนวน 298 ล้านดอลลาร์ของ CATL ในอาร์เจนตินา16 ในเดือนกรกฎาคม 2565 Ganfeng Lithium ประกาศแผนการซื้อกิจการ Lithea Inc 100% ในอาร์เจนตินาในราคาสูงถึง 962 ล้านเหรียญสหรัฐ พูดง่ายๆ ก็คือ ลิเธียมเป็นส่วนประกอบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติเพื่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทจีนยินดีที่จะลงทุนในลิเธียมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกละเลย

การจัดเก็บพลังงานแสดงให้เห็นศักยภาพท่ามกลางความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นของจีนในการบรรลุการปล่อยมลพิษสูงสุดภายในปี 2030 และความเป็นกลางของคาร์บอนภายในปี 2060 เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผลักดันให้เกิดความต้องการใช้ EVองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนของจีนคือการนำเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานมาใช้การจัดเก็บพลังงานดำเนินไปควบคู่กับโครงการพลังงานหมุนเวียน และนั่นคือสาเหตุที่รัฐบาลจีนกำหนดให้จัดเก็บพลังงาน 5-20% ให้กับโครงการพลังงานหมุนเวียนการจัดเก็บมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดทอน กล่าวคือ การลดปริมาณไฟฟ้าโดยเจตนาเนื่องจากขาดความต้องการหรือปัญหาในการส่งสัญญาณให้เหลือน้อยที่สุด

แหล่งกักเก็บพลังงานน้ำแบบสูบน้ำในปัจจุบันเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดด้วยปริมาณ 30.3 GW ในปี 2020 อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บแบบไม่ใช้พลังน้ำประมาณ 89% นั้นใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18,19 ในขณะที่พลังน้ำที่สูบแล้วนั้นเหมาะสำหรับการเก็บระยะยาวมากกว่า ลิเธียม แบตเตอรี่เหมาะกว่าสำหรับการจัดเก็บที่มีระยะเวลาสั้นกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพลังงานหมุนเวียนมากกว่า

ปัจจุบันประเทศจีนมีความจุพลังงานแบตเตอรี่เพียง 3.3GW แต่มีแผนจะขยายตัวอย่างมากแผนเหล่านี้มีรายละเอียดระบุไว้ในแผนห้าปีที่ 14 สำหรับการจัดเก็บพลังงานซึ่งเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2565.20 หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของแผนคือการลดต้นทุนต่อหน่วยของการจัดเก็บพลังงานลง 30% ภายในปี 2568 ซึ่งจะช่วยให้จัดเก็บ เพื่อเป็นทางเลือกที่น่าพึงพอใจทางเศรษฐกิจ21 นอกจากนี้ ภายใต้แผนดังกล่าว State Grid หวังที่จะเพิ่มความจุแบตเตอรี่ 100GW ภายในปี 2030 เพื่อรองรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้กองแบตเตอรี่ของจีนมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าจะมี 99GW.22

บทสรุป

บริษัทจีนได้เปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานลิเธียมทั่วโลกไปแล้ว แต่ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไปอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำคัญในอุตสาหกรรมดังกล่าว ณ วันที่ 18 ส.ค. 2565 บริษัทจีนประกอบขึ้น 41.2% ของดัชนี Solactive Lithium ซึ่งเป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดที่ดำเนินการสำรวจและ /หรือการขุดลิเธียมหรือการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม23 ราคาลิเธียมทั่วโลกเพิ่มขึ้น 13 เท่าระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ถึง 1 กรกฎาคม 2022 สูงถึง 67,050 เหรียญสหรัฐต่อตัน24 ในประเทศจีนราคาลิเธียมคาร์บอเนตต่อตันพุ่งขึ้น จาก 105000 RMB เป็น 475500 RMB ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. 2564 ถึง 19 ส.ค. 2565 เพิ่มขึ้น 357%.25 ด้วยราคาลิเธียมคาร์บอเนตที่ขึ้นหรือใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บริษัทจีนอยู่ในฐานะที่จะได้รับประโยชน์โดยธรรมชาติ

แนวโน้มราคาลิเธียมนี้ช่วยทั้งหุ้นจีนและสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่และลิเธียมให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนีตลาดในวงกว้างที่ผันผวนท่ามกลางสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยระหว่างวันที่ 18 ส.ค. 2564 ถึง 18 ส.ค. 2565 ดัชนี MSCI China All Shares IMI Select batteries ให้ผลตอบแทน 1.60% เทียบกับ -22.28% สำหรับดัชนี MSCI China All Shares26 อันที่จริง สต็อกแบตเตอรี่และวัสดุแบตเตอรี่ของจีนมีผลงานดีกว่าหุ้นลิเธียมทั่วโลก เนื่องจากดัชนี MSCI China All Shares IMI Select Batteries ส่งคืน 1.60% เทียบกับดัชนี Solactive Global Lithium ที่โพสต์ผลตอบแทน -0.74% ในช่วงเวลาเดียวกัน27

เราเชื่อว่าราคาลิเธียมจะสูงขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อผู้ผลิตแบตเตอรี่มองไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามการปรับปรุงเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถทำให้ EV มีราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการลิเธียมได้จากอิทธิพลของจีนในห่วงโซ่อุปทานลิเธียม เราคาดว่าบริษัทจีนน่าจะมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมลิเธียมในอีกหลายปีข้างหน้า